影片描写唐僧师徒4人去西天取经，受阻于火焰山。孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻铁扇公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。悟空和八戒与公主和牛魔王经过几个回合的斗法，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片故事曲折生动，如 孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹；孙悟空化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇；牛魔王又化作猪八戒的模样从孙悟空手中骗回扇子等许多情节，都处理 得妙趣横生，引人入胜。它吸收中国戏曲造型艺术的特点，赋予孙悟空、猪八戒、铁扇公主、玉面公主等人物以鲜明的个性特征。
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